7. ENTREPRISES, EMPLOI, CHIFFRE D'AFFAIRES ET COÛTS SALARIAUX46 - CCNR

• En 2024, 5 477 entreprises de transport fluvial de marchandises opéraient en Europe (UE-27 plus la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Suisse), 86 % d’entre elles étant établies dans des pays rhénans. Les Pays-Bas totalisaient à eux seuls 3 302 entreprises de fret fluvial (représentant 60 % du total européen et 70 % du total dans les pays rhénans). Les pays danubiens comptaient 254 entreprises de fret fluvial en 2024 (soit une part de 4,6 %). Le transport fluvial de marchandises employait un nombre total de 23 183 personnes en 2024. La part des personnes employées dans les pays rhénans représentait 77,2 %, et dans les pays danubiens 16,8 %.
• Le secteur du transport fluvial de passagers comprenait 5 103 entreprises en 2024, dont 41,6 % enregistrées dans les pays rhénans, et 10,3 % dans les pays danubiens. Entre 2011 et 2024, le nombre d’entreprises de transport fluvial de passagers en Europe a suivi une tendance à la hausse. En 2024, le nombre d’entreprises a dépassé de 44,5 % celui atteint en 2011. Le transport fluvial de passagers en Europe employait un nombre total de 29 055 personnes en 2024.
• Le chiffre d’affaires du transport fluvial de marchandises dans l’UE-27 (plus la Suisse, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie) s’élevait à environ 7,5 milliards d’euros en 2024, contre 7,9 milliards d’euros en 2023. Les pays rhénans ont généré 90 % de ce chiffre. Dans le transport fluvial de passagers, le chiffre d’affaires (3,1 milliards d’euros en 2023) est passé à 4,2 milliards d’euros en 2024, poursuivant sa reprise après la pandémie. Les pays rhénans représentaient 70 % du chiffre d’affaires dans le transport de passagers.

FIGURES 1 ET 2 : ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI DANS LE TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES ET DE PASSAGERS EN EUROPE

ch7_fig1_raw data

ch7_fig2_raw data

Sources : données en partie estimées. Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] jusqu’en 2020 et [sbs_sc_ovw] à partir de 2021. Les données concernant le Luxembourg ont été retirées en raison d’un manque de fiabilité.

ENTREPRISES ET EMPLOI DANS LE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Principales tendances sur le marché du travail pour le transport fluvial : De nombreux opérateurs de navigation intérieure continuent de rencontrer des difficultés pour recruter des membres d’équipage qualifiés et les fidéliser. Les pénuries de personnel, le vieillissement de la main-d’œuvre, les difficultés à attirer de nouveaux arrivants, les exigences croissantes en matière de formation et de certification, ainsi que l’augmentation des coûts de personnel restent des problèmes structurels importants, qui pèsent sur la compétitivité et le développement à long terme du secteur.
Selon les chiffres d’Eurostat, 5 477 entreprises de transport fluvial étaient en activité en Europe (UE-27 plus la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Suisse) en 2024⁴⁷. Environ 86 % d’entre elles (4 730 en chiffres absolus) étaient alors enregistrées dans les pays rhénans⁴⁸. À eux seuls, les Pays-Bas comptaient 3 302 entreprises de fret fluvial, ce qui représente 60 % du nombre total en Europe et 70 % du nombre d’entreprises opérant dans les pays rhénans. Depuis 2011, le nombre d’entreprises de transport fluvial de marchandises en Europe est en légère baisse (voir figure 1). En 2024, le nombre d’entreprises recensées était inférieur de 9,5 % à celui affiché en 2011.
Dans les pays danubiens, le nombre d’entreprises est relativement faible (254⁴⁹, représentant 4,6 %), en comparaison avec la part que détient le Danube dans la prestation totale de transport sur les voies navigables de l’UE-27 (14 %)⁵⁰. À cet égard, il convient de noter que, pour des raisons historiques, les entreprises de la région du Danube sont, en moyenne, plus grandes. Il s’agit, pour une large part, d’anciennes entreprises d’État. La taille moyenne des entreprises de la région rhénane est, en revanche, très réduite, un grand nombre d’entre elles – en particulier dans le segment de la cargaison sèche aux Pays-Bas, en France et en Belgique – étant des entreprises familiales dotées uniquement d’un ou deux bateaux.

TABLEAU 1 : NOMBRE MOYEN DE PERSONNES EMPLOYÉES PAR ENTREPRISE DE TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES DANS LES PAYS RHÉNANS

Belgique	1,9
Pays-Bas	2,8
France	3,3
Allemagne	11,0
Suisse	20,4
Ensemble des pays rhénans	3,8

Source : Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] et [sbs_sc_ovw]

FIGURE 3 : NOMBRE D’ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES EN EUROPE EN 2024 *

ch7_fig3_raw data

Sources : Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] et [sbs_sc_ovw]
* Les données relatives à la Belgique se rapportent à 2023. Celles concernant le Luxembourg ont été retirées en raison d’un manque de fiabilité. Les données relatives à l’Irlande ne sont pas disponibles pour des raisons de confidentialité. Pour l’Italie et la Pologne, le nombre élevé d’entreprises par rapport aux volumes de fret est lié à la structure du secteur de la navigation intérieure. Dans ces deux pays, la majorité des entreprises sont très petites.

Le nombre de personnes employées dans le secteur du transport de fret fluvial comprend les travailleurs indépendants, ceux qui aident les membres de leur famille à bord et les salariés. Le nombre total relatif à cette variable recouvrait 23 183 personnes en 2024 (UE-27 plus la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Suisse). 77,2 % des personnes employées le sont dans les pays rhénans. Cette part s’élève à 16,8 % dans les pays danubiens et à 6,0 % dans les pays situés en dehors des régions rhénane et danubienne. Le nombre de personnes employées a connu une évolution légèrement négative entre 2010 et 2024. La baisse enregistrée pendant cette période était de -5,6 %.

FIGURE 4 : NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES DANS LE TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES EN EUROPE EN 2024 *

ch7_fig4_raw data

Sources : Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] et [sbs_sc_ovw]
* Les données relatives au Danemark se rapportent à 2023. Celles relatives à la France se rapportent à 2022. Celles relatives à l’Autriche se rapportent à 2021. Les données concernant le Luxembourg ont été retirées en raison d’un manque de fiabilité. Les données concernant l’Irlande, le Portugal et la Slovénie ne sont pas disponibles pour des raisons de confidentialité. Pour l’Italie et la Pologne, voir les observations sous la figure 3.

On constate que, si le nombre de personnes employées dans le transport fluvial de marchandises en Allemagne est plus de deux fois supérieur à celui enregistré pour la France, cette dernière compte un plus grand nombre d’entreprises. Ces données reflètent la taille des entreprises françaises, en moyenne inférieure à celle des entreprises allemandes. En 2024, les entreprises françaises comprenaient 3,3 salariés par entreprise, alors que les entreprises allemandes en comptaient 11,0.
Il convient de noter qu’en raison d’approches statistiques différentes du marché du travail, les chiffres recueillis auprès des institutions nationales chargées de l’observation du marché du travail ou d’autres organismes nationaux peuvent présenter des différences considérables avec les chiffres obtenus auprès d’Eurostat. En ce qui concerne les comparaisons entre pays, Eurostat constitue la source privilégiée, ses données étant recueillies de manière uniforme auprès de chacun des pays concernés, ce qui les rend comparables.

ENTREPRISES ET EMPLOI DANS LE TRANSPORT DE PASSAGERS

En 2024, le nombre d’entreprises de transport fluvial de passagers en Europe (UE-27 plus l’Islande, la Norvège, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Suisse) s’élevait à 5 103. Leur répartition géographique montre que 41,4 % d’entre elles étaient enregistrées dans les pays rhénans, alors que celles répertoriées dans les pays danubiens représentaient un pourcentage de 11,2 %. Contrairement au transport fluvial de marchandises, les pays d’Europe méridionale détiennent une part assez élevée des entreprises de transport de passagers (27,9 % en 2024). De plus, les pays scandinaves représentaient 9,4 % de l’ensemble des entreprises de transport de passagers en 2024.
Entre 2011 et 2024, le nombre d’entreprises de transport fluvial de passagers en Europe a suivi une tendance à la hausse assez régulière (voir figure 1). En conséquence, le nombre d’entreprises recensées en 2024 était 44,5 % plus élevé qu’en 2011.
Les trois pays qui comptent le plus grand nombre d’entreprises sont les Pays-Bas, l’Italie et l’Allemagne. En termes de nombre d’entreprises, la Suisse, quant à elle, se situe en milieu de tableau par rapport aux autres pays européens. En revanche, comme on peut le voir ci-dessous, elle se classe en troisième position en ce qui concerne l’emploi dans le transport de passagers. Cet écart s’explique par le fait que la Suisse accueille de nombreuses entreprises de croisières fluviales qui emploient un plus grand nombre de personnes que les autres catégories d’entreprises de transport de passagers.

FIGURE 5 : NOMBRE D’ENTREPRISES DE TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS EN EUROPE EN 2024 *

ch7_fig5_raw data

Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
* Les données concernant la Belgique se rapportent à 2023. Celles concernant la Serbie et la Bulgarie se rapportent à 2022. Les données concernant le Luxembourg ont été retirées en raison d’un manque de fiabilité. Les données relatives à la Slovaquie et à la Bosnie-Herzégovine ne sont pas disponibles pour des raisons de confidentialité. Pour la Pologne, le nombre élevé d’entreprises est lié à la structure du secteur de la navigation intérieure. Voir observations précédentes.

En 2024, le nombre total de personnes employées dans le secteur du transport fluvial de passagers en Europe (UE-27 plus l’Islande, la Norvège, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Suisse) s’élevait à 29 055. L’évolution observée pendant les années 2020-2023 illustre l’impact du Covid et la reprise après la pandémie (voir figure 2). Ainsi, en 2024, le nombre de personnes employées a renoué avec la tendance à la hausse observée pendant la période 2010-2024.
S’agissant du nombre d’entreprises, les Pays-Bas occupent la première place. En revanche, ce pays n’occupe que la quatrième place en ce qui concerne le nombre de personnes employées. Cela s’explique par le fait que les Pays-Bas comptent de nombreuses entreprises d’excursions journalières dans des villes telles qu’Amsterdam. Ces entreprises sont généralement de petite taille, contrairement aux grandes entreprises de croisières fluviales, lesquelles sont souvent établies en Suisse ou en Allemagne.
En matière d’emploi, l’Allemagne et l’Italie arrivent en tête devant la Suisse et les Pays-Bas. Environ 55 % de l’ensemble des personnes employées dans le transport fluvial de passagers travaillent dans l’un de ces trois pays. La part de l’emploi dans le secteur du transport de passagers dans ces pays est plutôt élevée, compte tenu de leurs nombreux lacs (et voies de navigation intérieures dans le cas de l’Allemagne), et des nombreuses entreprises de croisières fluviales domiciliées en Allemagne et en Suisse.

FIGURE 6 : NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYÉES DANS LE TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS EN EUROPE EN 2024 *

ch7_fig6_raw data

Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
* Les données concernant l’Autriche se rapportent à 2021. Celles concernant la Serbie se rapportent à 2022. Celles concernant le Danemark se rapportent à 2023. Les données concernant la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie et la Bosnie-Herzégovine ne sont pas disponibles pour des raisons de confidentialité.

Environ 62 % de l’ensemble des personnes employées dans le transport fluvial de passagers au sein de l’UE travaillent dans des pays rhénans. La part des pays danubiens s’élève à 7 %, celle des pays du sud de l’Europe à 22 %, et celle des pays scandinaves à 6 %.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES ET DE PASSAGERS

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES

En 2024, les entreprises de transport fluvial de marchandises de l’UE-27 (plus la Suisse, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie) ont enregistré un chiffre d’affaires d’environ 7,5 milliards d’euros⁵¹, contre 7,9 milliards d’euros en 2023 et 2022. Les pays rhénans représentaient environ 6,7 milliards d’euros (90 % du chiffre d’affaires de l’UE-27, plus la Suisse, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie). Une tendance à la hausse a pu être observée depuis 2018 pour l’Allemagne.

FIGURE 7 : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DU TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES DANS LES PAYS RHÉNANS ET DANUBIENS (EN MILLIONS D’EUROS) *

ch7_fig7_1_raw data

ch7_fig7_2_raw data

Sources : Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], [sbs_sc_ovw], CBS (NL) pour les données antérieures à 2021, Administration fédérale des contributions (AFC) (CH) pour les données antérieures à 2021, et estimation de la CCNR à partir des données fournies par Eurostat pour la France au titre de l’année 2019. Pour la Suisse et les Pays-Bas, la série de données présente une rupture à partir de 2021. Celle-ci résulte de l’utilisation, à partir de cette année-là, de chiffres issus d’une nouvelle base de données d’Eurostat [sbs_sc_ovw]. Compte tenu de l’absence, dans l’ancienne base de données d’Eurostat [sbs_na_1a_se_r2], de données relatives aux chiffres d’affaires de ces deux pays, ce sont les bases de données nationales du CBS et de l’AFC qui ont été utilisées pour les années antérieures à 2021.
* Jusqu’à la fin de l’année 2020, les valeurs indiquées pour les entreprises néerlandaises étaient estimées à partir du chiffre d’affaires net de l’ensemble du secteur de la navigation intérieure aux Pays-Bas. La valeur obtenue pour les entreprises suisses à partir des données disponibles jusqu’à la fin de l’année 2020 a été convertie en euros sur la base du taux de change annuel moyen.

TABLEAU 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES DANS LES PAYS RHÉNANS (EN MILLIONS D’EUROS)

	2022	2023	2024
Entreprises néerlandaises	3 808	3 484	3 543
Entreprises allemandes	2 366	2 578	2 468
Entreprises françaises	407	403	393
Entreprises belges	290	318	318
Entreprises suisses	244	314	313
Pays rhénans *	7 115	7 097	7 035

Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
* Les données concernant la Belgique en 2024 se rapportent à 2023.

Le chiffre d’affaires estimé des entreprises opérant dans le transport fluvial de marchandises et enregistrées dans les pays danubiens s’élevait à 584 millions d’euros en 2023 et à 527 millions d’euros en 2024. Les données concernant la Serbie sont manquantes pour 2022 et 2023, et celles concernant l’Autriche le sont pour 2022, 2023 et 2024.

TABLEAU 3 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE MARCHANDISES DANS LES PAYS DANUBIENS (EN MILLIONS D’EUROS)

	2022	2023	2024
Entreprises roumaines	238	265	187
Entreprises serbes*	109	109	168
Entreprises hongroises	69	72	56
Entreprises bulgares	60	62	43
Entreprises slovaques	49	47	44
Entreprises autrichiennes *	27	27	28
Entreprises croates *	3	2	2
Pays danubiens *	555	584	528

Source: Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] et [sbs_sc_ovw]
* Les données concernant la Serbie au titre de 2022 et 2023 se rapportent à 2020, celles concernant l’Autriche au titre de 2022 et 2023 se rapportent à 2021.

Dans les régions européennes situées en dehors des espaces rhénan et danubien, les pays affichant les chiffres d’affaires les plus élevés⁵² sont l’Italie (76 millions d’euros), la Pologne (47 millions d’euros), la Suède (26 millions d’euros) et la République tchèque (23 millions d’euros).

CHIFFRE D’AFFAIRES RELATIF AU TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS

En 2024, le chiffre d’affaires des entreprises de transport fluvial de passagers dans l’UE (plus la Suisse, la Norvège, l’Islande, la Macédoine du Nord et la Serbie) s’élevait à environ 4,2 milliards d’euros, contre 3,1 milliards d’euros en 2023 et 2,7 milliards d’euros en 2022.
Le chiffre d’affaires des pays rhénans⁵³ représentait environ 3,0 milliards d’euros en 2024, soit une part de 70 % du chiffre d’affaires total du transport fluvial de passagers en Europe.
Il est important de noter que les résultats présentés ci-après incluent le chiffre d’affaires généré par l’ensemble des segments de marché du transport de passagers (excursions journalières sur les voies d’eau intérieures et les lacs, croisières fluviales ou services de traversée). Pour certains pays, le chiffre d’affaires repose presque entièrement sur les croisières fluviales ou les excursions journalières, voire sur les deux activités.
Les courbes relatives au chiffre d’affaires du transport fluvial de passagers illustrent la forte reprise qui a succédé, en 2022 et 2023, à la pandémie de Covid-19. Les chiffres d’affaires atteints au cours de ces deux années dépassaient souvent les niveaux prépandémiques.

FIGURE 8 : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DU TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS DANS LES PRINCIPAUX PAYS (EN MILLIONS D’EUROS) *

ch7_fig8_raw data

Sources : Eurostat [sbs_na_1a_se_r2] jusqu’en 2020, [sbs_sc_ovw] à partir de 2021, CBS (NL) pour les données antérieures à 2021, AFC (CH) pour les données antérieures à 2021, et estimation de la CCNR à partir des données fournies par Eurostat pour la France au titre de l’année 2019. Pour la Suisse et les Pays Bas, voir les observations sous le graphique 7. Pour de nombreux pays, aucune donnée antérieure à 2020 n’était disponible.

TABLEAU 4 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS DANS LES PAYS RHÉNANS (EN MILLIONS D’EUROS)

	2022	2023	2024
Entreprises suisses	868 (e)	1 229 (e)	1 082
Entreprises néerlandaises	755	699	669
Entreprises allemandes	528	545	592
Entreprises françaises	406	515	575
Entreprises belges	17	31	34
Pays rhénans	2 574 *	3 019 *	2 952

Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
* Inclut une valeur estimative pour la Suisse, les données n’étant pas disponibles en 2022 et 2023.
(e) = estimation

Pour les entreprises des pays danubiens, les données existantes⁵⁴ font apparaître des valeurs nettement inférieures à celles des pays rhénans. Pour certaines années et certains pays, les données ne sont pas toutes disponibles. Cela signifie souvent que le niveau d’activité économique d’un secteur est très bas et que (pour des raisons de confidentialité) ses données ne sont pas assez élevées pour être diffusées.
Les valeurs généralement modestes affichées par les pays danubiens en termes de chiffre d’affaires du transport fluvial de passagers ne signifient pas que le nombre de passagers transportés sur le Danube soit, en règle générale, faible. Cette situation résulte plutôt d’une combinaison de facteurs, comme du fait que la plupart des croisières fluviales sur le Danube soient exploitées par des entreprises ayant leur siège dans des pays rhénans. Dans ce cas, le chiffre d’affaires est comptabilisé avec ceux des pays rhénans et non avec ceux des pays danubiens. Par ailleurs, le chiffre d’affaires dans un pays du Danube peut être très faible, en raison du faible niveau des salaires dans les pays danubiens, de façon générale. Un niveau de salaire inférieur et, par conséquent, des coûts salariaux moins élevés entraîneront des coûts totaux inférieurs, en particulier pour le transport de passagers, une activité à forte intensité de main-d’œuvre. Des coûts moins élevés génèrent, en retour, des niveaux de prix inférieurs et, par conséquent, des chiffres d’affaires également plus faibles.

TABLEAU 5 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRANSPORT FLUVIAL DE PASSAGERS DANS LES PAYS DANUBIENS (EN MILLIONS D’EUROS)

	2022	2023	2024
Entreprises autrichiennes	76 (e)	95 (e)	88
Entreprises hongroises	31	40	43
Entreprises roumaines	20	22	23
Entreprises slovaques	14 (e)	14 (e)	13
Entreprises serbes*	3	3 (e)	3 (e)
Entreprises croates	2	3	3 (e)
Pays danubiens *	147	178	173

Source : Eurostat [sbs_sc_ovw]
* Inclut des estimations pour l’Autriche et la Slovaquie en ce qui concerne les années 2022 et 2023. Les données concernant la Serbie au titre de 2023 et 2024 se rapportent à 2022 et les données concernant la Croatie au titre de 2024 se rapportent à 2023.
(e) = estimation

L’Italie (788 millions d’euros en 2024) et la Suède (192 millions d’euros en 2024) sont deux pays européens, non rhénans et non danubiens, dont le chiffre d’affaires est très élevé dans le secteur du transport fluvial de passagers. On peut noter que, pour l’Italie, celui-ci est presque entièrement généré par les excursions journalières sur les lacs et le transport de passagers à Venise.